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每日經濟新聞:新力金融擬購手付通99.85%股權 標的公司曾計劃IPO上市

發布時間:2018-9-18

9月12日,新力金融(600318,SH)發布公告稱,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權,交易價格為4.03億元;同時,公司向包括關聯方安徽省供銷合作發展基金在內的不超過10名特定對象募集配套資金不超過2.21億元,用于支付本次交易的現金對價及中介機構費用等。

新力金融表示,通過收購手付通,上市公司的利潤規模和盈利能力預計將有一定幅度的提升,并與公司發展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業務方向高度契合。

值得注意的是,手付通目前已經終止新三板掛牌。2017年7月27日,手付通曾公告完成上市輔導備案,輔導機構為中郵證券。

擬4億元收購股權

7月11日,新力金融發布公告稱,公司擬收購新三板公司手付通100%股份及新宇合創不低于63.08%的股份,推進“金融+科技”深度融合。

8月17日,新力金融公告宣布,公司決定終止對新宇合創的收購談判,后者不再納入本次收購標的范圍。因此,收購標的僅為手付通一家。

公告顯示,本次收購的交易價格為40288.02萬元,其中,以現金方式支付對價總計20144.01萬元,占本次交易對價總額的50%;其余部分以發行股份的方式支付,對價總計20144.01萬元,發行價格為11.28元/股,擬合計發行股份1785.81萬股。

需要指出的是,上述現金對價將來自于新力金融向不超過10名特定投資者以非公開發行股份方式,募集配套資金不超過2.21億元。其中,安徽省供銷合作發展基金本次擬認購金額不超過6000萬元。

公開資料顯示,新力金融是一家主營業務為現代金融服務業的上市公司,業務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網貸信息中介服務。

業績承諾方承諾,2018~2020年,手付通扣非前后孰低的凈利潤(經審計)將分別不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。若超額完成,則承諾期限內累計實現的凈利潤超出8960萬元部分的30%(不得超過此次交易對價的20%)可以獎勵給標的公司核心團隊成員;若不足,業績承諾方應以股份及現金的形式對上市公司進行補償。

手付通公告的財務數據顯示,2016年、2017年及2018年上半年,公司凈利潤分別為1578萬元、1828萬元和680萬元。

對于此次收購,新力金融表示,公司此前確定了“內生成長”和“外延擴張”的發展思路,通過本次交易,將充分結合雙方在業務、市場、管理、技術等方面的互補優勢,發揮協同效應,推動上市公司業務的戰略升級和跨越式發展,進一步增強上市公司的核心競爭力。同時,本次交易是上市公司對金融信息化行業的戰略布局,是推動上市公司業務實現轉型升級的重要舉措,與上市公司發展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業務方向高度契合。未來,公司可與手付通通過在業務、市場、管理、技術等方面的整合,實現優勢互補,達到“1+1>2”的協同效應。

對于此次交易,《每日經濟新聞》記者致電新力金融,公司回應稱公告里已經給予了詳細的說明。

手付通已終止新三板掛牌

公開資料顯示,手付通是一家專注于為中小微銀行提供互聯網銀行IT解決方案的軟件企業和高新技術企業,在長期為中小微銀行提供產品及服務的過程中,公司憑借行業經驗積累及持續技術創新逐步形成了在細分行業的獨特競爭優勢,積累了超過200家村鎮銀行客戶。村鎮銀行作為一種新型的農村金融組織,是深入推進農村普惠金融發展,著力推動基礎金融服務向農村地區延伸,打通農村基礎金融服務的“橋頭堡”。

對于此次收購,證券分析師呂宏對《每日經濟新聞》記者表示:“收購手付通之后,有利于新力金融進一步深化其農村金融服務,但是從手付通業績來看,想要完成業績承諾或存在一定的難度?!?

值得注意的是,手付通2015年8月在新三板掛牌。而在被收購時,手付通實際上已經處于IPO輔導階段。去年6月30日,手付通公告啟動A股上市工作,與中郵證券簽訂了輔導協議。

隨后,2017年7月27日,手付通公告已向深圳證監局報送上市輔導備案材料,正在接受中郵證券的輔導,輔導期從2017年7月5日開始計算。根據深圳證監局公布的信息,中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對手付通的第一期、第二期輔導工作進展報告。

《每日經濟新聞》記者注意到,9月4日,手付通發布了關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告。

在業內人士看來,獨立IPO或存在一定的難度,被上市公司收購也不失為一種好的選擇。

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